智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表報告稱，將中國通信服務(wù)(00552)目標(biāo)價由6.3元上調(diào)19%至7.5元，評級重申“買入”。該行分別將中國通信服務(wù)2018至2020財年的盈利預(yù)測上調(diào)1%至2%，以反映業(yè)務(wù)擴(kuò)張加速以及略低的毛利率。野村表示，中國通信服務(wù)加快業(yè)務(wù)多元化獲投資者正面反應(yīng)。
據(jù)野村主持該公司上半年業(yè)績公布的非交易路演(NDR)，以及該行在中國投資論壇(CIF)舉行的投資者會議。公司2018上半年不論在電訊和非電訊市場均保持健康的增長勢頭，管理層亦預(yù)計趨勢可持續(xù)下去。
野村認(rèn)為，短期內(nèi)中國通信服務(wù)服可能面臨來自其他內(nèi)地電訊基礎(chǔ)設(shè)施務(wù)提供商(即新成立的中移建設(shè)公司)的競爭，并可能因在非電訊市場的擴(kuò)張，利潤面臨壓力。但該行認(rèn)為中國通信服務(wù)作為綜合資訊通訊科技(ICT)解決方案提供商的獨特優(yōu)勢，應(yīng)有助于長遠(yuǎn)加強(qiáng)其市場地位。(朱姝琳)